Пресс-служба

09.07.2024

Первоуральскбанк начал размещение дебютного выпуска биржевых облигаций

9 июля 2024 года — старт размещения дебютного выпуска облигаций АО «Первоуральскбанк» на Московской бирже с объемом выпуска 300 млн рублей и эффективной доходностью 24,36% годовых.

Первоуральскбанк впервые станет эмитентом облигаций на рынке публичного долга. С 9 июля на Московской бирже можно приобрести облигации Первоуральскбанка в объёме 300 млн рублей со ставкой купона 22% годовых и эффективной доходностью 24,36% годовых. Выплата купонного дохода будет происходить ежемесячно. Амортизация выпуска — с 13 периода, 13-35 периоды — 4,15% и финальный 36 период — 4,55%. Номинал облигаций — 1 000 рублей. Организатором выпуска облигаций Первоуральскбанка стала инвестиционная компания «ИВА Партнерс».
Стратегия использования средств от размещаемого облигационного выпуска — расширение основного направления деятельности Первоуральскбанка по лизингу и предоставления факторинговых услуг для компаний сегмента МСП.
Первоуральскбанк — динамично развивающийся банк, основанный в 1990 году и характеризующийся скоростью, технологичностью и устойчивостью. Первоуральскбанк предлагает клиентам удобный и современный сервис и входит в число лидеров на рынке факторинга и кредитования малых и средних бизнесов, имеет широкий круг успешных партнёров и лояльных клиентов. 
Стратегия развития Первоуральскбанка включает в себя:
- Расширение финансирования субъектов МСП
- Объём кредитного портфеля 8,390 млрд рублей (прирост на 37%) ко 2 кварталу 2029 года
- Совокупная прибыль за период 2024-2029 гг в размере 1,588 млрд рублей
- Увеличение и диверсификация Активов с выделением 3-4 базовых продуктов/направлений
- Разработка новых каналов привлечения Пассивов с постепенным снижением их стоимости;
«Старт размещения дебютного выпуска облигаций Первоуральскбанка — важный шаг в развитии банка, который подтверждает нашу финансовую устойчивость и подчёркивает наше стремление к диверсификации финансовых инструментов. Мы уверены, что первичное размещение станет новой перспективой для наших клиентов и партнёров, предоставляя им доступ к эксклюзивным инвестиционным возможностям. Первоуральскбанк демонстрирует стабильную прибыльность, размещение облигаций на Московской бирже представляет собой возможность для расширения нашего кредитного портфеля и привлечения новых клиентов. Мы считаем, что владельцы наших облигаций получат привлекательный купонный доход, учитывая, что процентные ставки по нашим лизинговым кредитам значительно превышают планируемую доходность по облигациям. Наша команда готова к этому уникальному вызову и уверена в успешном результате этого размещения», — заявил Михаил Брюханов, Председатель Совета Директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Динамично развивающийся банк, основанный в 1990 году. Банк работает по всей России. Приоритетные направления деятельности банка — кредитование МСБ и лизинговых компаний, факторинг, лизинг. По данным RAEX и Ассоциации факторинговых компаний, Первоуральскбанк входит в ТОП-10 по факторингу МСБ и оборачиваемости портфеля. Первоуральскбанк следует принципам устойчивого развития и управления ESG-факторами. Базовая лицензия Банка России №965 от 03 ноября 2023 года на осуществление банковских операций. Рейтинг кредитоспособности НРА — BB(RU), прогноз Стабильный. Рейтинг кредитоспособности АО «Эксперт РА» — RUBB- , прогноз Стабильный.