Данные успешно
отправлены

Не удалось
отправить данные

Неправильно введена
капча!

Номер скопирован
Logo

Помощь

Ваше имя

Номер телефона

Email (необязательно)

Введите ваш вопрос

Logo Logo
phone 8 804 333–94–97 +7 495 133–90–46

Интернет банк

downArrowWhite

Физ. лицам

Юр. лицам

Первоуральскбанк обрабатывает cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Сайт использует сервис аналитики Яндекс.Метрика.

Небанковское финансирование (DCM)

Биржевые облигации 
Pre-IPO и IPO

Команда Первоуральскбанка занимается привлечением финансирования для бизнеса через рынки долгового капитала

Получить консультацию
Ellipse Ellipse
Ellipse Ellipse

Биржевые облигации

Подробнее

Pre-IPO и IPO

Подробнее

Биржевые облигации

Облигационные займы – доступный и эффективный способ привлечения беззалогового финансирования на длительный срок.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Основные этапы взаимодействия с эмитентом и элементами инфраструктуры.

1
Планирование размещения

Определение предварительных параметров и структуры займа.

2
Оформление документации

Набор услуг по подготовке и регистрации эмиссионных документов.

3
Координация эмиссии

Комплексное сотрудничество с компанией-эмитентом и участниками финансовой инфраструктуры.

4
Формирование рынка

Размещение облигаций и поддержка ликвидного вторичного рынка.

1

Планирование размещения

Определение предварительных параметров и структуры займа.

2

Оформление документации

Набор услуг по подготовке и регистрации эмиссионных документов.

3

Координация эмиссии

Комплексное сотрудничество с компанией-эмитентом и участниками финансовой инфраструктуры.

4

Формирование рынка

Размещение облигаций и поддержка ликвидного вторичного рынка.

ПОЧЕМУ ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

Репутация и надежность: выбирая банк как организатора выпуска, вы повышаете доверие инвесторов к выпускаемым облигациям.

Репутация и надежность: выбирая банк как организатора выпуска, вы повышаете доверие инвесторов к выпускаемым облигациям.

icon
Профессиональная команда блока DCM (debt capital markets) с историей успешных размещений облигационных займов
icon
Собственный опыт эмиссии облигаций
icon
Гибкие условия сотрудничества
icon
Доступ к широкому кругу инвесторов и партнёров
icon
Профессиональная команда блока DCM (debt capital markets) с историей успешных размещений облигационных займов
icon
Собственный опыт эмиссии облигаций
icon
Гибкие условия сотрудничества
icon
Доступ к широкому кругу инвесторов и партнёров

ВЫБРАТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК КАК ОРГАНИЗАТОРА ВЫПУСКА

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

КЕЙСЫ ЭМИТЕНТОВ И ВЫПУСКОВ

Медицинские услуги

Октябрь 2024
250 млн
Купон 23,5%

596a4pgmsv83p4m87s8skkfpm4rdv0o2.png

Строительство и монтаж

Ноябрь 2024
300 млн
Купон 28,0%

1jkq5gyove6lnsftimmd33800j2aprph.png

Энергосервис

Ноябрь 2024
300 млн
Купон 28,0%

y3cy3hftt1whleuumxv72aps26qeqh3y.png

Сельскохозяйственное предприятие

Март 2024
200 млн
Купон 23,25%

dppeas76vo8l27korint4k8ly98o0t0f.png

Лизинговая компания

Ноябрь 2022
100 млн
Купон 16,0%

9qaegzi5vnsbad6v4sum3z7se4cpwoq4.png

Промышленное производство

Сентябрь 2021
100 млн
Купон 12,5%

x1ml2f7o49hpuim4an3boqesb5tc57yg.png

Дистрибьютор топливных присадок и сеть АЗС

Август 2021
150 млн
Купон 13,0%

jqty11zcx25tqx8gdu1c2cvx423fgc3r.png

Медико-генетические услуги

Июнь 2020
145 млн
Купон 14,0%

masuv0ghudy8robbev25hpofihx1asrk.png

Криохранение биоматериалов

Январь 2019
30 млн
Купон 14,2%

9sco8ltk7oy7let64ep6k1iulmixsetl.png

Медицинские услуги

Октябрь 2024
250 млн
Купон 23,5%

596a4pgmsv83p4m87s8skkfpm4rdv0o2.png

Строительство и монтаж

Ноябрь 2024
300 млн
Купон 28,0%

1jkq5gyove6lnsftimmd33800j2aprph.png

Энергосервис

Ноябрь 2024
300 млн
Купон 28,0%

y3cy3hftt1whleuumxv72aps26qeqh3y.png

Сельскохозяйственное предприятие

Март 2024
200 млн
Купон 23,25%

dppeas76vo8l27korint4k8ly98o0t0f.png

Лизинговая компания

Ноябрь 2022
100 млн
Купон 16,0%

9qaegzi5vnsbad6v4sum3z7se4cpwoq4.png

Промышленное производство

Сентябрь 2021
100 млн
Купон 12,5%

x1ml2f7o49hpuim4an3boqesb5tc57yg.png

Дистрибьютор топливных присадок и сеть АЗС

Август 2021
150 млн
Купон 13,0%

jqty11zcx25tqx8gdu1c2cvx423fgc3r.png

Медико-генетические услуги

Июнь 2020
145 млн
Купон 14,0%

masuv0ghudy8robbev25hpofihx1asrk.png

Криохранение биоматериалов

Январь 2019
30 млн
Купон 14,2%

9sco8ltk7oy7let64ep6k1iulmixsetl.png

Организация PRE⁠-⁠IPO и IPO

Выгоды для эмитента

1
Повышение ликвидности акционерного капитала
2
Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов от инвесторов
1

Повышение ликвидности акционерного капитала

2

Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов от инвесторов

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Маркет мейкинг

Заключение трехстороннего договора об оказании услуг поддержки котировок

Координационные услуги

Стратегия по установлению цены и распределения акций

Финансовый консалтинг

Проверка финансовой отчетности и аудиторского заключения

Юридические услуги

Due diligence и подготовка проспекта информационного меморандума

Маркетинг и PR

Подготовка и реализация маркетинговых, PR и IR активностей

КЕЙС ОБЛИГАЦИИ И IPO

2020

Дебютное размещение БО

Июнь 2020
145 млн
Купон 14,0%

Genetico
twoBlueRightArrow
2023

IPO

Апрель 2023
178,8 млн
12% капитала

Genetico

КОМАНДА БЛОКА DCM

Артем Тузов

Директор департамента корпоративных
финансов и операций на рынке ценных бумаг

direct2

Константин Цехмистренко

Директор управления корпоративных финансов

direct1

СВЯЗАТЬСЯ С КОМАНДОЙ DCM

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Отзывы